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- 行业2天前美国生物制药行业新药上市追踪：多款新药早期处方量未达共识预期美国生物制药行业新药上市初期表现与竞争格局分析BMYGILDVRTXJNJABBVLLY
- 行业2天前生物制药临床试验管道跟踪：覆盖公司近期试验进展汇总追踪摩根士丹利覆盖的生物制药公司最近一周临床试验关键变化ARGXLLYPFEAMGNMRKREGN
- 行业2天前大中华半导体AI封装创新：CoWoS、CPO与WoW驱动行业增长大中华半导体AI封装技术（CoWoS、CPO、WoW）创新趋势及产业链机遇2330.TWNVDAAVGO3363.TWO2454.TW
- 行业2天前长期协议重塑存储器行业，SK海力士与三星估值重估空间可观长期协议将存储器业务从周期性大宗商品转变为可见高利润业务，市场尚未充分定价BN000660.KS
- 行业3天前奢侈品大会2026：高端美妆韧性凸显，创新驱动持续增长高端美妆在奢侈品市场中表现强劲，创新推动后续增长
- 行业TP $110.00004天前公用事业及IPP月度回顾：电力价格、监管动向与股息趋势公用事业板块月度表现回顾及关键监管与股息趋势分析NEEAEPCEGDSOEXC
- 行业4天前合同餐饮业竞争担忧过度，资本回报健康且数据中心机会提供缓冲合同餐饮行业竞争担忧被夸大，三大巨头资本支出回报健康CPG.LNSW.PAARMK
- 行业TP $55.00004天前服务AI数据中心建设：Aramark与Compass Group受益于临时劳动力支持需求AI数据中心建设催生94亿美元合同餐饮与设施管理市场，ARMK与CPG低渗透率高增长潜力ARMKCPG.L
- 行业4天前硅电容TAM扩大，SEMCO签订万亿韩元供应合同，台湾DRAM供应商有望受益硅电容TAM扩大，SEMCO签订大额供应合同2344.TW6531.TW6770.TW
- 行业4天前TFT-LCD面板价格触及峰值，显示周期趋软，估值吸引力下降TFT-LCD面板价格见顶，显示周期走弱，估值偏高，偏好京东方2409.TW3481.TW000725.SZ000100.SZ034220.KS3034.TW
- 行业4天前中国婴幼儿配方奶粉专家电话会议：召回影响有限，行业整合与成人营养成焦点中国婴儿配方奶粉市场专家电话会议反馈，讨论召回影响、出生率下降及市场机会A2M.AXDANO.PANESN.S600887.SS2319.HK1112.HK
- 行业5天前AI驱动需求重塑半导体分销商业绩：文晔科技与大联大控股迎来结构性重估AI基础设施需求外溢至非GPU元器件，推动文晔与大联大业绩超预期及盈利上调3036.TW3702.TW
- 行业5月15日IQVIA处方数据揭示美国生物药市场：新药放量不及预期，生物类似药持续替代基于IQVIA处方数据分析美国药物市场新药上市初期放量情况及生物类似药竞争格局BMYGILDVRTXJNJAMGNABBV
- 行业5月15日Urayasu Steel Complex 4月调查：销售同比下滑，钢厂提价预期推动钢价上涨日本钢铁行业4月景气调查显示销售下滑，但钢厂提价有望推动价格上涨8078.T5411.T5406.T5401.T5423.T
- 行业5月15日欧洲奢侈品行业下一阶段增长：聚焦中国需求与消费者动态欧洲奢侈品行业将受中国需求和消费者动态推动进入下一增长阶段
- 行业5月15日AGA大会前瞻：监管公用事业行业关键问题与公司前景探讨筹备AGA金融论坛，梳理监管公用事业行业关键议题与各公司待解问题。AEEATOCMSEDDTEDUK
- 行业5月14日全球AI光模块需求：供给瓶颈掩盖结构性上行周期；预期上调仍不充分AI光模块需求加速，供给瓶颈掩盖结构性上行周期300502.SZ002281.SZ300394.SZ2317.TW6669.TW601138.SS
- 行业5月14日苹果2Q26 iPhone产量超季节性增长，供应链受益需求韧性2Q26 iPhone产量环比仅降7%，同比增12%，显示需求韧性AAPL2317.TW4938.TW002475.SZ
- 行业5月12日基础设施周报：高增长中游与可再生能源盈利强劲，市场低估长期复利高增长中游与可再生能源盈利强劲但估值低估TRGPWMBCWENHASIETEPD
- 行业5月11日Tyra Biosciences聚焦FGFR3选择性抑制剂dabogratinib，推进NMIBC和软骨发育不全临床开发讨论Tyra Biosciences的FGFR3选择性抑制剂策略及管线进展TYRABBIO
- 行业TP $12.00005月11日软件板块财报季个股分化，估值回调仍低于历史均值软件板块个股财报季表现分化，估值回调但仍低于历史均值AMPLFRSHRNGNICEHUBSDOCN
- 行业5月11日商业服务行业估值分化：WCN相对废物处理同行溢价缩至历史低位商业服务行业估值分化，WCN相对同行溢价缩至历史低位WCNWMRSGEFXTRUSPGI
- 行业5月11日MENA消费者行业：一季度业绩稳健但成本逆风渐起，超配Nahdi与AlmaraiMENA消费者行业一季度业绩稳健，但供应链成本压力与定价分化将影响后续表现4164.SE2280.SE2050.SE4163.SE4003.SE6015.SE
- 行业5月8日IQVIA处方数据追踪美国生物制药：新药上市表现与生物类似药竞争格局通过IQVIA处方数据分析美国生物制药市场核心药物动态和竞争格局ABBVBMYLLYJNJMRKPFE
- 行业TP $7.00005月8日清洁技术财报后模型更新：Array与Shoals目标价上调，Enphase下调更新清洁技术板块一季度财报后模型，调整Array、Shoals和Enphase目标价ARRY.OSHLS.OENPH.OEVGO.OFLNC.OSEDG.O
- 行业5月8日新泽西州公用事业监管改革：基于绩效的费率制定即将到来？新泽西州公用事业监管改革会议讨论基于绩效的费率制定EXC.OFE.NPEG.N
- 行业5月8日大中华区半导体：AI基础设施建设推动代工、ASIC及本土化多年增长AI基础设施支出推动大中华区半导体代工、ASIC及本土芯片长期增长M2330.TW2303.TW0981.HK1347.HK6770.TW
- 行业5月7日云资本支出强劲与CoWoS产能向TPU倾斜推动AI供应链扩张云资本支出上调推动AI半导体扩张，CoWoS产能更多分配给TPU2330.TW2454.TW2449.TW5274.TWO3661.TWAMD
- 行业5月7日生物制药临床试验管线周度监测：进展推迟与规模下调凸显行业执行挑战追踪多家药企临床试验管线周度变化，揭示推迟与规模调整风险PFEREGNAMGNVRTXBMYBNTX
- 行业5月7日清洁技术财报分化：利润率改善成共性，数据中心与BESS锚定增长清洁技术一季度财报显示需求分化，利润率改善，数据中心与电池储能是增长锚点RUNSEDGFLNCSHLSARRYEVGO
- 行业5月5日软件行业外汇追踪四月回顾：全球央行鹰派基调减缓美元强势软件行业外汇敞口月度追踪，分析四月汇率变动对行业的影响
- 行业TP $58.00005月4日半导体周报：AMD、GFS等财报预览与SIA三月数据揭示非AI需求回暖半导体行业周报，多家公司财报预览及SIA三月数据GFSAMDSWKSALABNVTSMCHP
- 行业5月4日超大规模云厂商增长加速，利好Snowflake、MongoDB与Datadog超大规模云服务商营收加速增长，为Snowflake、MongoDB和Datadog提供强劲需求环境SNOWMDBDDOG
- 行业5月4日摩根士丹利商业服务周报：KLC与ADV领涨，信息服务和多元化服务估值承压商业服务板块周度表现分化，估值处于历史低位KLCADVMHANDGCLVTTRI
- 行业5月1日全球模拟半导体：周期复苏叠加AI期权，非2020-23短缺重演全球模拟半导体周期复苏叠加AI期权TXNNXPISTMADIIFXON
- 行业5月1日美国生物制药新药上市处方量普遍不及共识，品牌药因回扣结构韧性超预期新药上市初期处方量普遍低于实现营收共识所需路径，生物类似药对品牌药侵蚀慢于预期GILDBMYVRTXJNJABBVAMGN
- 行业TP $360.00005月1日IPP板块1Q26业绩预览：PJM规则不确定性压制数据中心签约，公司业绩分化显著PJM监管不确定性压制IPP板块短期数据中心交易，公司业绩分化显著CEGTLNNRGPEGVST
- 行业4月30日台湾销售追踪：月度销售预测大中华科技行业月度销售数据更新
- 行业4月30日AI手机升级周期与新硬件数学：2026年高端市场主导的精选周期智能手机升级意向创新高，但销量下滑，2026年转向高端精选周期AAPL005930.KSQCOM
- 行业4月28日日本电线电缆F3/26业绩前瞻：数据中心需求与价格上调成焦点日本电线电缆三巨头F3/26业绩前瞻，聚焦数据中心产品需求与价格上调5801.T5802.T5803.T
- 行业4月28日日本3月光纤及光纤连接器出口值创新高，AI服务器驱动需求强劲日本3月光纤及光纤连接器出口值均创历史新高，AI服务器需求是主要驱动力5803.T5801.T5802.T
- 行业4月27日爱德万测试指引确认台湾测试厂商的资本支出提前及硅光子拐点爱德万测试指引确认台湾测试厂商结构性需求拐点6515.TW6223.TWO7769.TW
- 行业4月27日商业与教育服务周报：领先者、落后者与市场背景——4月27日商业服务板块本周跑输大盘，信息服务业估值处于历史低位，多元化服务相对抗跌KLCADVEFXMHMSCISPGI
- 行业4月27日内存战略性重估：AI基础设施需求驱动HBM和DDR5结构性紧张，带来多季度投资机会AI需求驱动内存结构性紧张，多季度投资机会000660.KS005930.KSNVDA
- 行业TP $78.00004月27日受监管公用事业：2026年第一季度盈利预览——数据中心负荷增长与监管改善驱动个股分化数据中心负荷增长加速，公用事业个股分化显著AEPDTEPPLSEISRSRE
- 行业4月27日AI电线电缆板块拥挤，日本制铁遭忽视，古河电工存在催化剂AI电线电缆板块拥挤，日本制铁被忽视，古河电工有催化剂5401.T5802.T5803.T5801.T
- 行业TP $30.00004月27日清洁技术2026年第一季度前瞻：ITC安全港与数据中心需求驱动分化前景ITC安全港与数据中心需求驱动清洁技术板块分化ENPHEVGOBESHLSFSLRRUN
- 行业4月27日软件板块估值深度回调，AI担忧与增长分化下何去何从？软件板块估值大幅低于历史均值，探讨解除困境的催化剂NOWSAPMANHCOURMSFTORCL
- 行业TP $4.00004月24日欧洲烟草：新品类机遇下首选BAT而非IMB欧洲烟草板块中，更看好BAT而非IMB，因其新品类敞口更高且已盈利BTIIMB.L
- 行业4月23日生物科技AI会议纪要：AI平台加速药物发现，缩短研发管线周期AI在生物制药行业的应用预计将显著提升研发效率，缩短药物发现和临床前候选物生成时间。
- 行业4月22日半导体经销商调查显示周期从企稳转向加速，模拟芯片与微控制器定价走强半导体周期从企稳转向加速，需求复苏拓宽，模拟芯片和微控制器定价与库存回补信号积极ADIMCHPONTXNNXPALGM
- 行业4月14日帝亚吉欧烈酒业务结构性承压，百威英博即饮品类转型提供增长路径美国酒精市场增长停滞，帝亚吉欧烈酒业务面临结构性下滑，而百威英博通过即饮品类成功转型。DEOBUDRI.FPBF.B
- 行业4月13日商业与教育服务行业估值全线承压，个股表现高度分化行业整体估值大幅压缩，但公司间表现高度分化，凸显自下而上选股的重要性。ADVKLCCLVTPXEDEFXTRU
- 行业4月10日半导体中期回调遭遇油价冲击，估值压缩后板块风险回报转趋有利科技股抛售是半导体上升周期中的中期回调而非周期终结，油价风险下估值已充分修正，提供增持半导体板块的机会。
- 行业4月9日欧洲必需消费品面临2026年艰难天气比较基准，盈利风险加剧分析天气对欧洲必需消费品公司盈利的量化影响，指出2026年艰难的夏季比较基准构成主要下行风险。ABICPR.MIRBREW.COCCH.LBEI.DE
- 行业4月8日三月可可价格异动：地缘冲突叠加供应改善，巧克力制造商承压前行分析三月可可价格因地缘冲突上涨，尽管供应改善，但零售需求疲软及成本传导滞后使巧克力制造商持续承压。LISN.SWHSYMDLZNESN.SWBARN.SW
- 行业4月7日软件板块迎来技术性反弹，估值修复成为市场焦点地缘政治不确定性导致资金从AI基础设施轮动至软件板块，板块估值处于历史低位。NTSKFROGVIAWIXYEXTSABR
- 行业4月6日特斯拉TeraFab项目为半导体设备商带来分阶段确定性需求特斯拉TeraFab项目将为半导体工艺设备创造大规模、分阶段的需求，初期尤其利好工艺控制设备。TSLAKLACAMATLRCX
- 行业Equal-weightTP $103.00004月1日英伟达20亿美元投资迈威尔，硅光子合作剑指AI网络瓶颈英伟达与迈威尔宣布在NVLink和硅光子领域达成战略合作并进行重大投资，凸显AI扩展中网络瓶颈的严重性与迈威尔的战略定位。MRVLNVDAALABAVGOSMTCLITE
- 行业3月29日美国变压器供给短缺将延续至2030年，全球制造商盈利周期获支撑美国变压器结构性供需缺口将至少持续至2030年，支撑全球制造商的利润和收入能见度。267260.KSGEVETNENR.DE002028.SZWEGE3.SA
- 行业3月27日生物制药数据全景：新药放量承压与生物类似物竞争加剧基于IQVIA处方数据，分析美国生物制药市场增长放缓、新药上市表现及生物类似物竞争格局。ABBV.NBMY.NLLY.NJNJ.NMRK.NPFE.N
- 行业EWTP $14.00003月24日TV面板涨价周期料延续至四月，但友达、群创等台厂估值吸引力下降三月TV面板价格上涨2%，IT面板持稳；TV面板涨价周期预计延续至四月，但台厂估值已部分反映，相对更看好京东方。2409.TW3481.TW000725.SZ000100.SZ034220.KSGLW.N
- 行业3月23日宏观逆风下AI硬件需求韧性强，电源散热与网络连接环节受益显著AI服务器升级推动电源、散热、网络互连等供应链环节增长，相关公司估值与AI业务占比挂钩。2308.TW3017.TW2345.TW2059.TW3665.TW8210.TW
- 行业3月19日东盟电信与媒体：AI计算新范式下的受益者分析东盟电信、媒体及公用事业公司如何受益于AI基础设施扩张带来的结构性增长机会。STEL.SIADVANC.BKAXIA.KLTEL.PSTLMM.KLTLKM.JK
- 行业减持3月16日拜尔斯道夫与汉高：竞争地位恶化与有限定价能力构成主要下行风险基于竞争地位恶化、定价能力有限及盈利下行风险，下调拜尔斯道夫与汉高评级至减持。BEI.DEHEN3.DE
- 行业3月13日全球科技2026：AI超级周期与消费电子承压下的双轨策略2026年全球科技周期呈现分化，AI/数据中心需求强劲，消费电子领域承压，建议采取杠铃策略配置。BNMS2330.TW2303.TW0981.HK1347.HK
- 行业TP $4.50003月13日EVgo、Sunrun与Plug Power财报后估值重估，成长路径显著分化清洁科技公司财报后估值出现分化，EVgo长期网络目标提供支撑，Plug Power流动性风险突出。EVGORUNPLUG
- 行业3月11日K-Beauty浪潮推动销售增长，Ulta、Amorepacific与LVMH成主要受益者K-Beauty成为美妆市场增长最快品类，正重塑竞争格局并为部分公司带来结构性机遇ULTA090430.KSLVMH.PAEL.NELF.NOREP.PA
- 行业3月4日数据中心负载驱动公用事业IPPs资本支出结构性上行天然气资产价值凸显数据中心负载激增引发公用事业和IPPs多年期资本支出增长，市场低估盈利乘数效应及天然气资产合同价值AEPXELVSTSREDUKTLN
- 行业买入/持有/持有3月3日日本光纤连接器出口同比飙升82%，藤仓住友古河受益AI数据中心互联需求2026年1月日本光纤连接器出口达历史第二高，同比增82%，驱动因素为AI数据中心建设利好藤仓等厂商5803.T5802.T5801.T